广发证券主题策略周报中期主题新增碳排放与了

广发证券：主题策略周报 中期主题新增碳排放与核电 类别： 机构： 研究员：

[摘要]

报告摘要：

上周，上证综指微跌0.18%，交易量继续保持低位。中小板指数与创业板指数分别上涨1.4%与1.9%。

市场缺乏核心主线，上证交易量从顶部下降超过七成，市场普遍持观望态度，多数主题缺乏持续性。

天涯称："主要系公司正处于业务转型和投入时期 短期交易性主题，建议关注事件：络安全峰会与新疆60周年大庆；中期配置型主题，除了新能源汽车、迪斯尼、国企改革等主题外、新增建议关注碳排放与核电，我们对此还会发布专题报告。

环境问题是本次中美两国首脑会晤的一个重要议题，也是中美合作的亮点之一。9月25日两国首脑再次发表了“中美元首气候变化联合声明。”并且表示将致力在年底的巴黎峰会上达成一项成功的气候协议。我们认为，在巴黎大会之前，低碳环保的关注度会持续上升。在减排技术主线下，建议关注中电远达和凯美特气；在减排设备主线下，建议关注中材节能、菲达环保和龙净环保。

核电方面，在此次新华社公布的习总成果中提到：“认识到三门、海阳在建AP1000项目的重要性，两国有关企业将共同努力，尽早实现三门1号机组安全投产。中方欢迎两国续签中美和平利用核能合作协定。”另外近期有媒体报道称：受国家发改委的委托，中国工程院、中国核能行业协会近期对整个内陆核电站的厂址进行了调研，明确内陆核电站安全性是否符合开工建设的要件，扫清开工前的障碍。综合以上信息，我们认为未来内陆核电站建设重启有望超预期。

在内陆核电重启的大背景下，建议关注弹性较好和利润率较高的核心设备和零部件供应商，如：丹甫股份、东方电气、中核科技、应流股份、久立特材、江苏神通。